城に居る人全員に話かけた後、自分の部屋に戻る。壁の修理が完了しているので蹴破って外に出る。クリフトとブライが仲間になる。サントハイム西のサランに向かう。
特に用事はありません。装備を整えるなど、旅支度をしましょう。サラン北東のテンペに向かう。
村長と話をする。生け贄の身代わりを引き受ける。祭壇で魔物達と戦闘になる。勝利後、祭壇より先に進む事ができる。北東のフレノールに向かう。
（テンペの教会、道具屋が営業を再開する。）
宿屋に偽アリーナ御一行が来ているので会いに行くと、偽アリーナがさらわれる。
町中に居る子供に話かけ、脅迫状を見せてもらう。フレノール南の洞窟に向かう。
最深部で「黄金の腕輪」を手に入れる。フレノールに戻る。
夜のフレノールの墓地で偽アリーナと黄金の腕輪を交換する。お礼に「盗賊の鍵」を貰う。フレノール南西の砂漠のバザーに向かう。
サントハイム兵士の話を聞く。サントハイムに戻る。
大臣から事情を聞く。城の裏に住んでいるゴンじいに話を聞く。サランに居るマローニに話を聞く。砂漠のバザーに居る男に話を聞く。砂漠のバザーより西のさえずりの塔に向かう。
最上階にエルフが居る。人間に気づいて逃げます、エルフが居た場所を調べると「さえずりの蜜」が手に入る。サントハイムに戻る。
王様にさえずりの蜜を飲ませる。砂漠のバザーより東のほこらに向かう。旅の扉の出口より南東のエンドールに向かう。
王様と話をする。アリーナで武術大会に出場する。
コロシアム内で鉄の爪を購入する事ができる。アリーナに薬草を持てるだけ持たせて大会に出場しましょう。全部で5連戦、1試合終わる毎に薬草を使う事ができます。
優勝後、王様と話した後城下町でサントハイム兵士の話を聞く。サントハイムに向かう。
サントハイム城から人が消え去っている。アリーナは王様達の行方を追って旅立つ。第二章END